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理財促進會 倡客戶利益優先
2011/02/22
【經濟日報╱記者李淑慧／台北報導】

國人重視投資，對財富管理卻一知半解，有如看病不先經醫生診斷即自行買藥一樣危險。為推廣財富管理正確觀念，「台灣理財規劃產業發展促進會」21日成立，希望落實理財規劃時「客戶利益優先」的理念。

理財規劃促進會理事長屈立楷表示，目前台灣財富管理產業三大巨頭－銀行、保險、證券業的財富管理業務人員的訓練課程，都是參考「認證理財規劃顧問」（CFP，全名是Certified Financial Planner）認證制度的訓練架構，實務上卻未能落實執行。
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考照 要財力體力兼備
‧聯合理財網 2010/04/13
 CFP上課考照費用.gif
【經濟日報╱記者黃欣／台北報導】
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理財峰會 聚焦金融監理
‧聯合理財網 2010/04/22
 
【經濟日報╱記者黃欣／台北報導】

台灣理財顧問認證協會21日舉辦「首屆世界理財高峰會」，討論金融海嘯過後，消費者保護與金融監理機關的重要性。

台灣理財顧問認證協會從2003年推動理財規劃顧問（CFP）認證，國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）總裁Noel Maye表示，理財規劃是相當專業的領域，要取得理財規劃顧問證照，需經過重重關卡，除教育訓練、考試認證，還有道德標準。
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